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科伟律师事务所为Weibo Corporation (纳斯纳克股票代码:WB,香港联交所股票代码:9898)发行3.3亿美元可转换优先债券和6350万美元美国存托股(ADS)提供法律服务。

微博是中国领先的社交媒体平台,本次发行了将于2030121日到期、票面利率为1.375%3.3亿美元可转换公司债券,其中包括本金为3000万美元的超额配售权部分。

发行债券的同时,微博发行了6,233,785份美国存托股(ADS)并出借给初始买方,用以辅助本次可转换公司债券发行。

科伟律师事务所TMT合伙人张卫华表示:“我们很荣幸能够为微博就这一备受瞩目的融资交易提供法律建议。我们兼具全球化专业能力和本地化业务,致力于支持中国企业接触全球资本和投资者。”

在本次发行中,本所合伙人张卫华率领多个办公室的律师团队作为微博的中国法律顾问提供法律服务,科伟律师事务所陈婧律师提供支持。

替代性法律服务(ALT)联合团队的杨谨嫣、方夹心、张缤匀就文件密集型工作提供支持。

本所律师团队还微博就本次发行向国家发改委、中国证监会等监管部门申请外债审核登记及境外发行证券备案提供了法律服务。

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张卫华

合伙人,科伟史密夫斐尔, Mainland China

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Communications Manager, China

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