Herbert Smith Freehills accompagne Altran Technologies sur la finalisation de sa cession à Capgemini

Herbert Smith Freehills a conseillé Altran Technologies, un leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, avec un portefeuille de clients de premier plan, une expertise sectorielle étendue et une connaissance approfondie des processus industriels et des technologies opérationnelles, dans le cadre de la finalisation de sa cession à Capgemini, un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique, pour un montant d’environ 5 milliards d’euros.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé le 1^er avril qu’à l’issue du règlement-livraison de la dernière réouverture de l’offre publique amicale de Capgemini sur les actions Altran Technologies, Capgemini détiendra environ 98 % du capital et des droits de vote d’Altran. Par conséquent, Capgemini a demandé la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire : les actions Altran Technologies seront radiées de la cote sur Euronext à Paris le 15 avril 2020, après la clôture du marché.

L’acquisition d'Altran par Capgemini donne naissance à un acteur mondial de la transformation numérique des entreprises industrielles, fort d'un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros en 2019 et d'un effectif de plus de 270.000 personnes.

Herbert Smith Freehills a accompagné Altran Technologies avec une équipe menée par Hubert Segain, associé et responsable de la pratique corporate du bureau de Paris, assisté de Camille Lartigue, Alexandre de Chezelles et Hugues Colombani, collaborateurs, sur les aspects corporate, Sergio Sorinas, associé, Marie Louvet, Of Counsel, et Agathe Esch, collaboratrice, sur les aspects concurrence, Sophie Brezin, associée, et Elisabeth Debrégeas, collaboratrice, en droit social, Bruno Knadjian, associé, sur le volet fiscal, ainsi que de Jonathan Cross, Of Counsel, et Christopher Boyd, collaborateur, sur les aspects américains de l'opération. Clément Dupoirier, associé au sein de l’équipe contentieux du cabinet, assisté de Vincent Bouvard et Lisa Stefani, collaborateurs, est également intervenu dans le cadre de la cession.