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史密夫斐尔律师事务所代表中国船舶重工集团有限公司首次完成10亿美金可交换债券发行

07 February 2018 | Hong Kong
Firm news

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全球领先的律师事务所史密夫斐尔代表大型国有企业中国船舶重工集团有限公司(“中船重工”)成功发行10亿美元可交换债券。该可交换债券可转换为中国邮政储蓄银行(“邮储银行”)在香港上市的股份。

该零息可交换债券将于2025年到期,结构上采用了借股协议和维好协议的安排,并将在法兰克福证券交易所上市。本项目也标志着中船重工首次成功完成境外资本市场的公开交易。

香港合伙人古伟恒评价称“我们非常荣幸能有机会代表中船重工完成本次复杂的交易。通过此次颇具创新性的交易结构,中船重工能够利用投资人较为熟悉的股票挂钩债券的方式将其对邮储银行的22亿美元基石投资货币化,同时能够优化融资结构、拓展融资渠道并为中船重工建立境外市场良好信用打下基础。”

“这是我们首次帮助中船重工参与海外资本市场的项目。在助力中船重工成功完成此项重大交易之后,我们期待协助其开拓更多的海外商机。”资深律师吴卓人表示。

中船重工是中国最大的国有造船和船舶修理企业之一,由国家授权进行投资及资本管理。其产品已出口到全世界五大洲60多个国家和地区。

史密夫斐尔团队由古伟恒律师牵头负责此次交易,团队成员包括资深律师吴卓人、律师黄国梁、沈昳瑾、见习律师章丞亮以及律师助理李柏濠与高天慧。

位于伦敦的金融业务部门合伙人Nick May以及香港合伙人魏德勤在高级律师茅悦蕾与律师李晋贤的辅助下也提供了额外的支持。

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