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Hubert Segain

Hubert Segain

Partner

Hubert dirige le département Corporate à Paris.

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Experience

Hubert est spécialisé en fusions & acquisitions, droit boursier, marchés de capitaux, ainsi qu’en matière de gouvernance d'entreprise et de réorganisations de groupes. Il conseille  également des conseils d’administration sur les problématiques qu’ils peuvent rencontrer, en particulier en termes d’activisme actionnarial et de gestion de crise. Hubert travaille à la fois pour des clients français et internationaux (cotés ou non), des groupes industriels, des institutions financières et des fonds d'investissement.

Il collabore régulièrement avec l'AMF, ainsi que d'autres organisations professionnelles sur les projets de changements législatifs et réglementaires relatifs au droit des affaires et au droit des marchés financiers. Il a publié plus de trente articles sur ces sujets. Hubert est reconnu par Chambers Europe/Chambers GlobalThe Legal 500IFLR1000Who's Who LegalBest LawyersAcritas et Corporate Law Experts. Il a également été le lauréat exclusif des M&A Lexology Client Choice Awards en 2019 pour la France.

Il dirige le département Corporate du bureau de Paris, et siège actuellement au sein du conseil d’administration (Council) de la firme. Hubert  a également été le Managing Partner du bureau de Paris pendant quatre ans.

L'expérience récente d'Hubert comprend notamment:

  • Altran Technologies (un leader mondial des services d’ingénierie et de R&D coté sur Euronext Paris) dans le cadre de l'offre publique initiée par Capgemini pour un montant de 4,8 milliards d'euros
  • BNP Paribas Personal Finance dans le cadre de la cession de sa filiale CMS Vacances à AERTICKET, leader européen de la vente de billets d'avion pour les professionnels
  • Danone SA dans le cadre de son investissement dans Impact Water Nigeria
  • April (une compagnie d'assurance française cotée sur Euronext Paris), dans le cadre de l'offre publique d'achat de 900 millions d'euros lancée par CVC Capital Partners
  • La Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de son investissement dans la joint-venture créée aux côtés d’Aéroports de Paris et de SNCF Réseau pour la construction et l’exploitation de la ligne de train à grande vitesse CDG-Express entre l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle et Paris Gare de l’Est dont la date de lancement est prévue pour le 1er janvier 2024
  • La Banque des Territoires (Caisse des dépôts et consignations) dans le cadre de son entrée au capital aux côtés de Groupama de la société Predica Energies Durables (PED), un véhicule d'investissement de Crédit Agricole Assurances, pour les besoins de l'audit juridique des deux sociétés holding FEIH and FEIH2 qui portent des projets éoliens et solaires exploités conjointement avec Engie et représentant une capacité global de 2 GW
  • Danone dans le cadre de son acquisition de Michel et Augustin,de son acquisition de Fan Milk International, un acteur majeur dans la fabrication et la distribution des produits laitiers glacés et des jus dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, et dans le cadre de son acquisition de certains actifs de la Laiterie Trèfle en Algérie
  • Futuren (un producteur indépendant d'électricité par éoliennes terrestres, coté sur Euronext Paris) sur l’offre publique d’achat par EDF Energies Nouvelles, et sur son retrait subséquent de la cote d'Euronext
  • ERAMET (société minière cotée) dans le cadre de son offre publique d'achat non sollicitée visant à acquérir la société australienne Mineral Deposits Limited (MDL)
  • E Ink (société cotée taïwanaise spécialisée dans les étiquettes électroniques de rayon et les affichages dans les commerces de détail) dans le cadre de son investissement dans la société française SES-imagotag par le biais d'une souscription à une augmentation de capital
  • CMA-CGM, leader mondial du transport maritime en conteneurs, dans le cadre de l'acquisition avec des investisseurs allemands et russes d'une participation majoritaire (67%) dans Thessaloniki Port Authority, une société dont les titres sont cotées sur la bourse d'Athènes exploitant le port de Thessalonique
  • UBS (France) dans le cadre de l'acquisition de Banque Leonardo, une banque française indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine et les activités de banque d'investissement, d'une réorganisation interne des activités du groupe UBS en France, et la création d'une joint-venture avec La Maison, qui gère pour 4,5 milliards d'euros d’actifs.
  • CBRE Holding dans le cadre de son acquisition de l'intégralité du capital social de Convergences Immobilières et Commerciales et de sa filiale Convergences Gestion 
  • Shaanxi Ligeance Mineral Resources (société chinoise dans les secteurs de l'aéronautique et de l'exploitation minière) dans le cadre de son acquisition du groupe Gardner Aerospace (fabricant de pièces pour l'aérospatiale), en particulier dans le cadre de l'obtention de l'autorisation du Ministère de l'Économie et des Finances
  • Caisse des Dépôts et Consignations, Solvay Participations Belgique et Marubeni Europe plc dans le cadre de la création d'une joint venture pour le financement et l'exploitation d'usines de cogénération européennes situées sur les sites industriels de Solvay, y compris un portefeuille initial de quatre SPVs ayant des activités en France et en Italie - European Power deal of the Year Award, IJGLobal Award 2016
  • Maurel & Prom (société française d'extraction et de production de pétrole cotée sur Euronext Paris) dans le cadre de l'offre publique d'achat volontaire initiée par Pertamina (entreprise publique indonésienne de l'énergie)
  • Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) dans le cadre des aspects français de l'acquisition de la société biopharmaceutique Capsugel S.A. par Lonza Group AG (groupe chimique suisse) 
  • Euler Hermes dans le cadre de sa collaboration avec Moody's concernant le lancement de services de notation de crédit pour les PMEs européennes
  • Publicis Groupe à l'occasion de la mise en place de son programme mondial d'investissement dans 90 start-ups en douze mois par obligations convertibles
  • Maurel & Prom dans le cadre de sa fusion avec MPI, les deux entreprises étant cotées sur Euronext Paris
  • Les actionnaires (Virgin group, Carphone Warehouse et Financom) sur la cession de 100% de Virgin Mobile France à SFR Numericable
  • Farallon Capital Management, sur l'acquisition par Powerhouse France, pour 1.25 milliards d’euros, de Financière SELEC, une société détenant un portefeuille d'environ 7600 propriétés résidentielles individuelles, vendue par différents fonds gérés par LBO France et RREEF
  • Theolia (un producteur indépendant d'électricité par éoliennes terrestres, coté sur Euronext Paris) sur l'OPA lancée par Macquarie European Infrastructure Fund 4
  • BNP Paribas sur l'acquisition de 100% du capital social de Fédéris Epargne Salariale
  • BNP Paribas sur la cession de Cortal Consors Select au Groupe Primonial

L'expérience récente d'Hubert en marchés de capitaux inclut notamment le conseil:

  • BNP Paribas sur la mise en place d'une ligne de capital contingente d'un montant de € 200 millions au profit de SCOR
  • Euler Hermes Group, sur son rachat d'environ 4,9% de ses propres actions dans le cadre du placement privé d'actions avec construction accélérée d'un livre d'ordres réalisé par Allianz Vie d'une participation de 8,6 %.
  • Safran SA dans le cadre d'émissions obligataires convertibles en nouvelles actions et/ou échangeables contre des actions existantes (OCEANEs) pour un montant nominal d'environ € 650 millions
  • BNP Paribas à l'occasion de la mise en place d'une ligne de capital contingent d'un montant de € 100 millions au profit de COFACE
  • XPO Logistics dans le cadre de son retrait de la cote d'Euronext Londres 
  • Theolia, dans le cadre de son augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription (ABSA) pour € 60 millions
  • Maurel & Prom dans le cadre (i) de son émission d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) pour un montant nominal d’environ € 253 millions (après exercice en totalité de l'option de surallocation) et (ii) d’un rachat concomitant des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), réalisé hors bourse dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé et poursuivi en bourse dans le cadre d’une procédure de désintéressement au même prix

L'expérience récente d'Hubert en Gouvernance d'entreprise inclut le conseil de plusieurs sociétés du CAC 40 et du SBF 120 dans le cadre de questions liées à leur gouvernance(rémunération et mise en place de plans incitatifs), le fonctionnement de conseils d'administration et comités (y compris en matière de composition et d'évaluation des conseils d'administration, les politiques de succession (y compris en cas d'atteinte de la limite d'âge, de l'échéance ou de la révocation du mandat), et la gestion et prévention de conflits d'intérêt), la préparation de codes de gouvernance internes de bonne conduite, de rapports annuels, de rapports du conseil d'administration et de résolutions à soumettre aux assemblées générales d'actionnaires.

Accolades

L'expertise d'Hubert est régulièrement citée dans les classements français, européens et internationaux tels que Chambers Europe/Chambers Global, Legal 500, IFLR1000 Who's Who Legal, Best Lawyers, Acritas et Corporate Law Experts. Il est également le lauréat exclusif des Lexology Client Choice Awards 2019 pour les Fusions & Acquisitions en France.

  • L'expertise d'Hubert est régulièrement citée dans les classements français, européens et internationaux tels que Chambers Europe/Chambers Global, Legal 500, IFLR1000 Who's Who LegalBest Lawyers, Acritas et Corporate Law Experts. Il est également le lauréat exclusif des Lexology Client Choice Awards 2019 pour les Fusions & Acquisitions en France.

  • Classé pour la pratique "Corporate/M&A" pour la France par Chambers Europe 2009-2020 (High-End Capability)
  • Classé pour la pratique "Corporate/M&A" pour la France par Chambers Global 2012-2020 (High-End Capability)
  • Classé par Best Lawyers (2018-2020) pour la pratique Corporate en France
  • Classé dans la liste de Top M&A Lawyers en France pour l’année 2019 par MergerLinks
  • Classé par Who's Who Legal (2017-2020) comme “among the world's leading M&A and Governance Lawyers” en France
  • Classé en tant qu’avocat “highly regarded” par IFLR 1000 (2018-2020) (M&A, ECM, Private Equity)
  • Nommé en tant que « Expert Lawyer for Transactional Law en France par Expert Guides (2018 et 2019)
  • Gagnant du prix "Client Choice Award" décerné par les Client Choice Awards 2019 pour la pratique M&A en France et géré par Lexology
  • Nominé par Acritas Stars en qualité de "Star Lawyer" - Acritas Stars (2017-2019)
  • Classé en tant qu'avocat "Expert" pour la pratique M&A en France par Expert Guides 2018 – Banking, Finance and Transactional Law
  • Hubert Segain enjoys solid praise from sources, who report him to be "efficient and friendly," also noting that he is "an experienced and pragmatic lawyer" who is "attentive to his clients." He regularly acts on acquisitions and takeover bids, assisting both private and publicly listed companies. (Chambers Global 2020)
  • "Hubert Segain of Herbert Smith Freehills is recognised for his top-tier work advising clients on global M&A, corporate governance and financial and corporate regulations."  (Who's Who Legal 2019 (M&A and Governance, France))
  • "Hubert Segain is a well-respected lawyer who excels in sophisticated M&A deals, working with major institutional clients in high-stakes transactions." (Who's Who Legal, M&A, 2019)
  • "Hubert Segain is highly respected for his outstanding work in supporting multinational clients through complex reorganisations and related governance issues." (Who's Who Legal, Corporate Governance, 2019)
  • "Hubert Segain has considerable experience advising French and international clients on merger, acquisition and joint venture operations. He is described as a 'really smart guy and a pleasure to work with.'" (Chambers Europe 2019)
  • "Hubert has a vast knowledge of market intelligence and technical expertise. He is consistent in the quality of legal service he provides. He is very effective and proactive; he is extremely professional and highly competent. He identifies wider implications which is invaluable. Hubert is client focused; he has excellent knowledge of our needs and expectations." (Client Choice Awards 2019 (France, M&A))
  • "Hubert Segain is well known in the French corporate sphere for his first-rate work on international transactions" (Who's Who Legal, M&A, 2018)
  • "Hubert Segain continues to impress sources with his expert handling of a range of corporate governance matters for both domestic and international clients" (Who's Who Legal, Governance, 2018)
  • "According to clients, Hubert Segain is "very astute and good at moving a transaction forward," possessing particular expertise in international mandates. He also advises on regulatory and corporate governance aspects. He advised KKR on the French aspects of its USD5.5 billion divestment of Capsugel to Lonza Group." (Chambers Global 2018)
  • Practice head Hubert Segain has ‘real business sense and is as good dealing with IP issues as antitrust or corporate matters’. (Legal 500 EMEA 2017)
  • Paris corporate partner Hubert Segain has 'an acute business sense' and 'knows how to work with local counsel'. (Legal 500 EMEA 2017 (Regional Summary: Africa))
  • “He is a go-to lawyer for any type of question related to a corporate transaction. He is an excellent lawyer, and Hubert has acute business sense and a very good knowledge of tax, HR and compliance issues. He managed to understand very well the needs and constraints we have in M&A transactions and to reflect it immediately in the draft agreements, without me having to ask for it. His anticipation of his clients’ needs is highly appreciated.” (Chambers Europe 2017)
  • 'Hubert Segain offers clients exceptional corporate expertise' (Who's Who Legal, M&A and Governance 2017)
  • Hubert Segain est ‘un bon négociateur, très compétent techniquement qui sait jouer un rôle de médiateur dans des circonstances difficiles’. (Legal 500 Paris 2016-2017)
  • He is described by clients as "a tier one lawyer" (Chambers Europe 2016) 
  • “He was really outstanding. He is truly an exception in the Paris market because of his availability, flexibility and quality of advice.” (Chambers Europe 2016)
  • Hubert Segain is appreciated by clients for his "constructive approach" and "good perception in M&A negotiations." Another client interviewee stated: "He's the kind of lawyer that any CEO would dream of working with; he has deep knowledge and expertise in his field while understanding strategic needs." (Chambers Europe 2015)
  • "l’excellent technicien’ et ‘fin négociateur’  Hubert Segain qui impressionne par ‘son intelligence des situations et sa faculté à identifier des solutions’." (Legal 500 Paris (Fusions & Acquisitions) 2015)

Background

Hubert est membre des barreaux de Paris et New York et a effectué ses études en France (DEA droit privé à la Sorbonne et DEA droit des affaires à Assas) et aux Etats-Unis (Master of Laws à Yale Law School, pour lequel il a reçu une bourse d'études Fulbright).