Hubert Segain

L'expérience récente d'Hubert comprend notamment:

• BNP Paribas, Société Générale et Euro-Information (filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Maine-Anjou - Basse Normandie et Crédit Mutuel Océan) sur la création d'une société commune aux fins de mutualiser leurs parc d'ATM en ce compris assistance pour la négociation des principaux contrats conclus entre les partenaires et la société commune (contrat de services avec les banques clientes, contrat de mise en place de la plateforme IT, contrat de service de conversion dynamique de change (dynamic currency conversion), convention de représentation d'un membre rattaché à un schéma de cartes de paiement, convention de tierce introduction et contrat d'externalisation LCB-FT)

• Maurel & Prom (société française d'extraction et de production de pétrole cotée sur Euronext Paris) dans le cadre l’acquisition de Assala Energy pour 668 millions d’euros

• Capgemini dans le cadre de son acquisition du spécialiste du cloud et de la transformation numérique BTC Corporation au Japon

• Safran, groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense, dans le cadre de la cession de Safran Cabin Catering auprès d'Hivest Capital, société française indépendante de capital investissement

• Lumibird, le leader européen des technologies laser, sur l'acquisition de la filiale italienne de Prima Industrie, Convergent Photonics, et des actifs de Convergent détenus par Prima Industrie aux États-Unis
• conseil du Groupe BPCE pour l'acquisition stratégique du Groupe Eurolocatique par BPCE Lease, filiale spécialisée dans le financement locatif du Groupe BPCE
• OneWeb, une société de communications par satellite à haut débit en orbite terrestre basse (Low earth orbit : LEO), soutenue par le groupe Bharti, le gouvernement britannique, SoftBank et Hanwha Systems, dans le cadre de son projet de rapprochement avec Eutelsat Communications, une société française cotée faisant partie des plus grands opérateurs de satellites au monde
• Diageo, leader mondial des boissons alcoolisées, dans le cadre de la cession de 100 % de Guinness Cameroon S.A., l'un des plus importants brasseurs au Cameroun, au groupe français Castel pour un montant de 389 millions de livres
• Generali sur la signature de l’accord d'acquisition de La Médicale, filiale d’assurances dédiées aux professionnels de santé, auprès de Crédit Agricole Assurances
• BNP Paribas sur son acquisition de Floa Bank (ex Banque Casino) un des leaders du paiement fractionné français, auprès du distributeur Casino et du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et son partenariat commercial à long terme avec Casino et Cdiscount
• Korian, premier groupe européen de soin au service du Grand âge et des fragilités, sur la conclusion d'un accord d’investissement immobilier de long-terme avec plusieurs fonds de BAE Systems Pension Funds, conseillés par Elevation, gestionnaire d'actifs spécialisé dans l’immobilier de santé
• plusieurs actionnaires de Suez dans le cadre de l’OPA de Veolia sur Suez
• SK Holdings (le deuxième conglomérat le plus important de Corée du Sud en termes de capitalisation boursière) dans le cadre de son acquisition d'Yposkesi (leader français de la thérapie génique)
• Altran Technologies (un leader mondial des services d’ingénierie et de R&D coté sur Euronext Paris) dans le cadre de l'offre publique initiée par Capgemini pour un montant de 4,8 milliards d'euros
• BNP Paribas Personal Finance dans le cadre de la cession de sa filiale CMS Vacances à AERTICKET, leader européen de la vente de billets d'avion pour les professionnels
• Danone SA dans le cadre de son investissement dans Impact Water Nigeria
• April (une compagnie d'assurance française cotée sur Euronext Paris), dans le cadre de l'offre publique d'achat de 900 millions d'euros lancée par CVC Capital Partners
• La Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de son investissement dans la joint-venture créée aux côtés d’Aéroports de Paris et de SNCF Réseau pour la construction et l’exploitation de la ligne de train à grande vitesse CDG-Express entre l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle et Paris Gare de l’Est dont la date de lancement est prévue pour le 1er janvier 2024
• La Banque des Territoires (Caisse des dépôts et consignations) dans le cadre de son entrée au capital aux côtés de Groupama de la société Predica Energies Durables (PED), un véhicule d'investissement de Crédit Agricole Assurances, pour les besoins de l'audit juridique des deux sociétés holding FEIH and FEIH2 qui portent des projets éoliens et solaires exploités conjointement avec Engie et représentant une capacité global de 2 GW
• Danone dans le cadre de son acquisition de Michel et Augustin,de son acquisition de Fan Milk International, un acteur majeur dans la fabrication et la distribution des produits laitiers glacés et des jus dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, et dans le cadre de son acquisition de certains actifs de la Laiterie Trèfle en Algérie
• Futuren (un producteur indépendant d'électricité par éoliennes terrestres, coté sur Euronext Paris) sur l’offre publique d’achat par EDF Energies Nouvelles, et sur son retrait subséquent de la cote d'Euronext
• ERAMET (société minière cotée) dans le cadre de son offre publique d'achat non sollicitée visant à acquérir la société australienne Mineral Deposits Limited (MDL)
• E Ink (société cotée taïwanaise spécialisée dans les étiquettes électroniques de rayon et les affichages dans les commerces de détail) dans le cadre de son investissement dans la société française SES-imagotag par le biais d'une souscription à une augmentation de capital
• CMA-CGM, leader mondial du transport maritime en conteneurs, dans le cadre de l'acquisition avec des investisseurs allemands et russes d'une participation majoritaire (67%) dans Thessaloniki Port Authority, une société dont les titres sont cotées sur la bourse d'Athènes exploitant le port de Thessalonique
• UBS (France) dans le cadre de l'acquisition de Banque Leonardo, une banque française indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine et les activités de banque d'investissement, d'une réorganisation interne des activités du groupe UBS en France, et la création d'une joint-venture avec La Maison, qui gère pour 4,5 milliards d'euros d’actifs.
• CBRE Holding dans le cadre de l'intégralité du capital social de Convergences Immobilières et Commerciales et de sa filiale Convergences Gestion 
• Shaanxi Ligeance Mineral Resources (société chinoise dans les secteurs de l'aéronautique et de l'exploitation minière) dans le cadre de son acquisition du groupe Gardner Aerospace (fabricant de pièces pour l'aérospatiale), en particulier dans le cadre de l'obtention de l'autorisation du Ministère de l'Économie et des Finances
• Caisse des Dépôts et Consignations, Solvay Participations Belgique et Marubeni Europe plc dans le cadre de la création d'une joint venture pour le financement et l'exploitation d'usines de cogénération européennes situées sur les sites industriels de Solvay, y compris un portefeuille initial de quatre SPVs ayant des activités en France et en Italie - European Power deal of the Year Award, IJGLobal Award 2016
• Maurel & Prom (société française d'extraction et de production de pétrole cotée sur Euronext Paris) dans le cadre de l'offre publique d'achat volontaire initiée par Pertamina (entreprise publique indonésienne de l'énergie)
• Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) dans le cadre des aspects français de l'acquisition de la société biopharmaceutique Capsugel S.A. par Lonza Group AG (groupe chimique suisse) 
• Euler Hermes dans le cadre de sa collaboration avec Moody's concernant le lancement de services de notation de crédit pour les PMEs européennes
• Publicis Groupe à l'occasion de la mise en place de son programme mondial d'investissement dans 90 start-ups en douze mois par obligations convertibles
• Maurel & Prom dans le cadre de sa fusion avec MPI, les deux entreprises étant cotées sur Euronext Paris
• Les actionnaires (Virgin group, Carphone Warehouse et Financom) sur la cession de 100% de Virgin Mobile France à SFR Numericable
• Farallon Capital Management, sur l'acquisition par Powerhouse France, pour 1.25 milliards d’euros, de Financière SELEC, une société détenant un portefeuille d'environ 7600 propriétés résidentielles individuelles, vendue par différents fonds gérés par LBO France et RREEF
• Theolia (un producteur indépendant d'électricité par éoliennes terrestres, coté sur Euronext Paris) sur l'OPA lancée par Macquarie European Infrastructure Fund 4
• BNP Paribas sur l'acquisition de 100% du capital social de Fédéris Epargne Salariale
• BNP Paribas sur la cession de Cortal Consors Select au Groupe Primonial

L'expérience récente d'Hubert en marchés de capitaux inclut notamment le conseil:

• La compagnie aérienne easyJet sur le lancement d'une augmentation de capital auprès de ses actionnaires pour un montant total d'environ 1,2 milliard de livres sterling (soit environ 1,4 milliard d'euros)
• Latécoère sur l'émission et l'admission aux négociations sur Euronext Paris d'actions nouvelles par voie d'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant total de 222,4 millions d'euros qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure de conciliation et pour laquelle Searchlight Capital Partners (actionnaire majoritaire) a pris en engagement de souscription à hauteur de 193,4 millions d'euros
• BNP Paribas sur la mise en place d'une ligne de capital contingente d'un montant de € 200 millions au profit de SCOR
• Euler Hermes Group, sur son rachat d'environ 4,9% de ses propres actions dans le cadre du placement privé d'actions avec construction accélérée d'un livre d'ordres réalisé par Allianz Vie d'une participation de 8,6 %.
• Safran SA dans le cadre d'émissions obligataires convertibles en nouvelles actions et/ou échangeables contre des actions existantes (OCEANEs) pour un montant nominal d'environ € 650 millions
• BNP Paribas à l'occasion de la mise en place d'une ligne de capital contingent d'un montant de € 100 millions au profit de COFACE
• XPO Logistics dans le cadre de son retrait de la cote d'Euronext Londres 
• Theolia, dans le cadre de son augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription (ABSA) pour € 60 millions
• Maurel & Prom dans le cadre (i) de son émission d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) pour un montant nominal d’environ € 253 millions (après exercice en totalité de l'option de surallocation) et (ii) d’un rachat concomitant des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), réalisé hors bourse dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé et poursuivi en bourse dans le cadre d’une procédure de désintéressement au même prix

L'expérience récente d'Hubert en Gouvernance d'entreprise inclut le conseil de:

• plusieurs sociétés du CAC 40 et du SBF 120 dans le cadre de questions liées à leur gouvernance(rémunération et mise en place de plans incitatifs), le fonctionnement de conseils d'administration et comités (y compris en matière de composition et d'évaluation des conseils d'administration, les politiques de succession (y compris en cas d'atteinte de la limite d'âge, de l'échéance ou de la révocation du mandat), et la gestion et prévention de conflits d'intérêt), la préparation de codes de gouvernance internes de bonne conduite, de rapports annuels, de rapports du conseil d'administration et de résolutions à soumettre aux assemblées générales d'actionnaires.