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Herbert Smith Freehills conseille Tikehau Capital sur son premier placement privé sur le marché américain

20 April 2022 | London and Paris
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Le cabinet d’avocats international Herbert Smith Freehills a conseillé Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs, sur son placement privé inaugural de 180 millions de dollars sur le marché américain (USPP), structuré en deux tranches de maturités 10 et 12 ans. 

Le produit de ce financement a vocation à être utilisé dans le strict respect du cadre d’allocation (Sustainable Bond Framework) mis en place par le Groupe pour sa première obligation durable émise en mars 2021. 

L'opération a été finalisée le 31 mars 2022.

Herbert Smith Freehills a conseillé Tikehau Capital avec une équipe menée par Gabrielle Wong, associée à Londres, et Louis de Longeaux, associé à Paris. Ils sont intervenus sur les aspects financement et étaient assistés à Londres, par Chelsea Fish, collaboratrice senior, et Jen Yong, collaboratrice ; et à Paris, par Dylan Shields, collaborateur. Bruno Knadjian, associé, et Romain Martinez, collaborateur, sont intervenus sur le volet fiscal depuis Paris. 

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