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HERBERT SMITH FREEHILLS CONSEILLE INFRA PARK SUR UNE EMISSION OBLIGATAIRE DE 700 MILLIONS D'EUROS

12 July 2018 | Paris
Deals and cases

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Le cabinet d'avocats d'affaires international Herbert Smith Freehills a conseillé Infra Park, un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, dans le cadre d'une émission obligataire de 700 millions d'euros d'une maturité de 10 ans (avril 2028). L'obligation porte un coupon fixe de 1,625%.

Le livre d'ordres a dépassé les 1,4 milliard d'euros, soit une sursouscription supérieure à deux fois le montant de l’émission, ce qui confirme la confiance du marché dans la stratégie et les performances d’Infra Park.

Les fonds levés financeront les besoins généraux du Groupe et le refinancement de la dette existante.

Infra Park a en effet notamment exercé l'option de make whole sur l’intégralité de son obligation de 500 millions d’euros arrivant à échéance en 2020.

Infra Park était conseillé par Herbert Smith Freehills avec une équipe menée par Louis de Longeaux, associé et Jessica Hadid, collaboratrice.

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Nathalie Tekadiomona, Communications and Marketing Lead - Paris

Paris